Zarządzanie organizacją SAP CRM

Model organizacji w SAP CRM

Zarządzanie organizacyjne służy do odwzorowania struktury organizacyjnej Twojej firmy w modelu organizacyjnym CRM
Umożliwia to:
- Mapuj swoją strukturę sprzedaży, usług i marketingu w modelu organizacyjnym CRM
- scharakteryzuj swoje jednostki organizacyjne według atrybutów organizacyjnych i ogólnych
- zdefiniować zasady określania odpowiedzialnej jednostki organizacyjnej
Wykorzystanie struktury organizacyjnej w transakcjach biznesowych umożliwia automatyczną specyfikację danych organizacyjnych
Bierze również udział w ustalaniu partnera, np. Wspomaga ustalenie osoby odpowiedzialnej za daną transakcję biznesową
Użyj zarządzania organizacją, aby:
- skonfigurować i utrzymywać strukturę organizacyjną firmy
- utrzymuj stanowiska i przydział pracowników zgodnie ze strukturą Twojej firmy
- przypisać określone atrybuty jednostkom organizacyjnym
Poniżej znajdują się obszary aplikacji CRM, które wykorzystują zarządzanie organizacyjne:
- Transakcja biznesowa: Odpowiedzialne jednostki organizacyjne mogą być określone automatycznie przez system na podstawie danych zawartych w dokumencie transakcji
- Przetwarzanie partnera: Procedura określania partnera używana do określania zaangażowanych stron może opierać się na jednostkach organizacyjnych zaangażowanych w transakcję biznesową
- Obsługa kart płatniczych: Może również służyć do automatycznego określania jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozliczenia
- Przetwarzanie podatkowe: Określenie miejsca prowadzenia działalności podczas przetwarzania podatkowego może opierać się na zarządzaniu organizacyjnym
Tę aplikację można znaleźć w różnych rolach, takich jak SALESPRO, SERVICEPRO itp.
Poniżej przedstawiono widok wyszukiwania modelu organizacyjnego:

Wyszukiwanie modelu organizacyjnego w interfejsie WWW

Aby utworzyć model organizacyjny, można użyć przycisku „Główna jednostka organizacyjna”
Na przykład poniżej przedstawiono hierarchię organizacyjną:

Model organizacyjny z jednostką organizacyjną i stanowiskiem

Jednostka organizacyjna

Widok jednostki organizacyjnej w interfejsie WWW

Tutaj możemy zobaczyć dane istotne dla wybranej jednostki organizacyjnej / pozycji:

Wybrano wiersz (jednostka organizacyjna lub pozycja)
Ogólne dane:
- Ścieżka hierarchii:
  - Pokazuje ścieżkę bieżącej jednostki organizacyjnej / pozycji
  - W przypadku głównej jednostki organizacyjnej pole jest puste
- Opis:
  - Krótki opis jednostki organizacyjnej / stanowiska
- Kod:
  - Można to uznać za klucz dla wybranej jednostki organizacyjnej / pozycji

Adres: jest to główny adres wybranej jednostki organizacyjnej / stanowiska
Funkcje: ten blok reprezentuje funkcję jednostki organizacyjnej / stanowisko w strukturze organizacyjnej i odpowiednio jest uznawany za organizację sprzedaży, organizację usługową lub organizację marketingową
Zezwalaj na Org. Jednostka do ustalenia: to sprawdzenie udostępnia bieżącą jednostkę organizacyjną do wykorzystania przy określaniu organizacji
Ważność: ten obszar pokazuje ważność bieżącej jednostki organizacyjnej
Ważność: Ważność pozycji jest utrzymywana w tym obszarze wraz z ważnością odpowiedniej jednostki organizacyjnej w powyższym bloku
Należy do:
- Te dane są oparte na jednostce organizacyjnej wyższego poziomu
- Korzystając z danych z jednostki organizacyjnej wyższego poziomu, ten blok przedstawia funkcje, do których należy bieżąca jednostka organizacyjna
Atrybuty
- W tym bloku przypisania przypisujemy wartości pewnym predefiniowanym atrybutom
- Te atrybuty są zgrupowane jako atrybuty Sales, Service & Marketing
W ramach jednostki organizacyjnej możemy utworzyć więcej jednostek organizacyjnych lub możemy utworzyć stanowiska

Pozycja

Przechowujemy dane związane ze Stanowiskiem w tych jednostkach organizacyjnych

Widok pozycji w interfejsie WWW

Wybierz stanowisko w ramach jednostki organizacyjnej
W bloku przydziału "Szczegóły pozycji" możemy przypisać rolę biznesową
- Jest to ta sama rola, którą widzimy przy pierwszym logowaniu do interfejsu internetowego CRM
- W ten sposób wszyscy Użytkownicy lub Pracownicy przypisani do tego konkretnego stanowiska odziedziczą rolę (w powyższym przypadku Sprzedawca) z roli przypisanej do Stanowiska.
Możemy przypisywać użytkowników lub pracowników do stanowisk utworzonych w modelu organizacyjnym

Pozostałe dane przechowywane dla Stanowiska:

Możemy zachować ważność stanowiska
Dziedziczy również ważność z jednostki organizacyjnej
Jak podkreślono na powyższym zrzucie ekranu, przypisanie funkcjonalne utrzymywane dla jednostki organizacyjnej definiuje również procesy biznesowe (sprzedaż, usługi lub marketing), w których można zastosować ten proces. Te dane przydziału funkcjonalnego są dziedziczone z jednostki organizacyjnej wyższego poziomu i mogą być dalej utrzymywane na stanowisku

Użytkownicy lub pracownicy

Do stanowiska utworzonego w modelu organizacyjnym możemy przypisywać użytkowników lub pracowników
1. Wybierz stanowisko, aby dodać więcej użytkowników lub pracowników do stanowiska
2. Aby przypisać pracownika na wybrane stanowisko, kliknij przycisk pracownika
3. Wyskakujące okienko wyszukiwania umożliwiające wyszukanie pracownika na podstawie różnych kryteriów

Partner biznesowy w modelu organizacyjnym

Za pomocą przycisku Personalizacja w bloku przydziału Jednostek organizacyjnych otrzymujemy dodatkowe kolumny w widoku

Za pomocą przycisku personalizacji zmień wyświetlane kolumny
Zaktualizowany widok przedstawia partnera biznesowego w bloku przydziału

Zmień personalizację, aby zobaczyć numer Partnera Biznesowego

Dzięki temu możemy zobaczyć numer partnera biznesowego przypisany do jednostki organizacyjnej w modelu organizacyjnym
Jako partnerzy biznesowi możemy zaangażować te jednostki organizacyjne w transakcje biznesowe
Widzimy te organizacje zaangażowane w transakcję biznesową:

Partnerzy biznesowi zaangażowani w Transakcję biznesową wyświetlani w bloku cesji zaangażowanych stron