Typy filtrów w tabeli: warunek według wzoru, wyodrębnienie, kontekst

Spisie treści:

Anonim

Dane można uporządkować i uprościć za pomocą różnych technik w Tableau. Do demonstracji w tym samouczku użyjemy pliku tekstowego „Sample- Superstore.csv”.

W tym samouczku dowiesz się

  • Rodzaje filtrów:
  • Wyodrębnij filtry:
  • Stan filtra w Tableau
  • Filtruj warunek według wzoru:
  • Filtr źródła danych:
  • Filtr kontekstowy:
  • Filtry wymiarów:

Rodzaje filtrów:

Filtry można zastosować w arkuszu, aby ograniczyć liczbę rekordów obecnych w zbiorze danych. Różne typy filtrów są używane w Tableau Desktop w różnych celach. Poniżej podano różne typy filtrów używanych w Tableau. Nazwy typów filtrów są sortowane na podstawie kolejności wykonywania w Tableau.

  1. Wyodrębnij filtry
  2. Filtry źródeł danych
  3. Filtry kontekstowe
  4. Filtry wymiarów
  5. Filtry pomiarowe

Wyodrębnij filtry:

Filtry wyodrębniania służą do filtrowania wyodrębnionych danych ze źródła danych. Ten filtr jest używany tylko wtedy, gdy użytkownik wyodrębnia dane ze źródła danych.

Po podłączeniu pliku tekstowego do Tableau możesz zobaczyć opcję na żywo i wyodrębniania w prawym górnym rogu zakładki źródła danych. Live Connection łączy się bezpośrednio ze źródłem danych. Wyodrębnij połączenie wyodrębnia dane ze źródła danych i tworzy lokalną kopię w repozytorium Tableau. Procedura tworzenia filtru wyodrębniającego jest następująca.

Krok 1) Po podłączeniu pliku tekstowego do Tableau,

  • Kliknij przycisk opcji „Wyodrębnij”, jak pokazano na rysunku.

Spowoduje to utworzenie lokalnej kopii w repozytorium Tableau.

Krok 2) Następnie ,

  1. Kliknij opcję „Edytuj” znajdującą się obok przycisku Wypakuj.
  2. Otworzy się okno „Wyodrębnij dane”. Kliknij opcję „Dodaj” obecną w oknie.

Krok 3) Otworzy się okno „Dodaj filtr”, w którym można wybrać warunki filtru.

Możesz wybrać dowolne z pól i dodać jako filtr wyodrębniania. W tym przykładzie jako filtr wyciągu wybraliśmy „Kategoria”.

  1. Wybierz „Kategoria” z listy
  2. Kliknij „OK”.

Po kliknięciu przycisku OK otwiera się okno filtru.

Okno filtru ma wiele opcji filtrowania kategorii w oparciu o różne przypadki użycia. Wszystkie przypadki użycia i warunki filtrowania są wyjaśnione poniżej.

Stan filtra w Tableau

Przykład zastosowania 1: Wybierz z listy

Domyślnie okno filtru otwiera opcję „Wybierz z listy”. Za pomocą tej opcji możesz uwzględnić lub wykluczyć członków obecnych w polu.

Aby włączyć, możesz

  1. Wybierz członków
  2. Kliknij OK.

Aby wykluczyć wybranych członków,

  1. Kliknij pole wyboru wykluczania
  2. Wybierz członków do wykluczenia
  3. Kliknij OK.

Na liście „Wybierz z listy” są jeszcze dwie opcje.

  1. Wszystko
  2. Żaden

Wszystko:

Ta opcja obejmuje lub wyklucza wszystkich członków obecnych w polu. W tym przykładzie wszyscy członkowie są włączani po kliknięciu opcji „Wszyscy”.

Krok 1)

  1. Wybierz opcję „Wszystkie”.
  2. Kliknij OK

Krok 2) Następnie ,

  1. Pokazuje filtr danych ekstraktu. Warunek filtra jest również dodawany w oknie filtra wyciągu.
  2. Kliknij OK, aby dodać filtr ekstraktu.

Aby wykluczyć wszystkich członków z listy, najpierw kliknij przycisk „Wyklucz”. Następnie wybierz opcję „Wszystkie” i kliknij OK. Ta procedura dodaje filtr w oknie filtra wyodrębniania danych.

Żaden:

Jeśli chcesz wyczyścić cały wybór dokonany w oknie filtru i rozpocząć nowy wybór, możesz użyć tej opcji „brak”. Opcja Brak usuwa wszystkie zaznaczenia dokonane w oknie filtru. Po wyczyszczeniu możesz wybrać nowych członków.

  1. Kliknij opcję „Brak”. Wybierz nowych członków, którzy mają zostać dodani jako filtr.
  2. Kliknij OK, aby dodać filtr ekstraktu.

Przykład zastosowania 2: lista wartości niestandardowych

Lista wartości niestandardowych umożliwia użytkownikowi wpisanie nazwy członka i odpowiednie przefiltrowanie pola. Listę wartości niestandardowych można utworzyć, postępując zgodnie z podaną procedurą.

Krok 1) Na ekranie filtra

  1. Kliknij przycisk „Lista wartości niestandardowych”.
  2. Wpisz nazwę członka.
  3. Kliknij symbol „+”, aby dodać nazwę do listy.
  4. Możesz dodać wielu członków do listy i kliknąć OK

W oknie znajduje się opcja „Uwzględnij wszystkie wartości, gdy są puste”. Można wybrać, aby obejmował wszystkie wartości obecne w polu, gdy wybrany element członkowski nie ma danych.

Opcja Wyczyść listę czyści listę wartości celnych.

Przykład zastosowania 3: użyj wszystkiego

Ta opcja wybiera wszystkich członków obecnych w polu.

Przykład zastosowania 4: symbol wieloznaczny

Opcja Wildcard służy do filtrowania pól na podstawie podanego dopasowania wieloznacznego. Użytkownicy mogą wpisać znak i filtrować pole na podstawie dopasowania. Poniżej podano różne typy meczów.

Zawiera

Wybierz członków, jeśli nazwa członka zawiera wpisane znaki.

Zaczynać z

Wybierz członków, jeśli nazwa członka zaczyna się od wpisanych znaków.

Kończy się na

Wybierz członków, jeśli nazwa członka kończy się wpisanymi znakami.

Dokładnie pasuje

Wybierz członków, jeśli nazwa członka dokładnie pasuje do wpisanych znaków.

Krok 1)

  1. Wybierz kartę „Symbol wieloznaczny”.
  2. Wpisz znaki do dopasowania.
  3. Wybierz typ dopasowania. W tym przykładzie wybrano typ dopasowania „Zawiera”.
  4. Kliknij OK.

Przypadek użycia 5: filtrowanie według warunku

Ta opcja służy do filtrowania zestawu danych przez podanie kilku warunków. Warunek filtru oparty na polu jest podany poniżej.

Według pola:

  1. Wybierz kartę „Warunek” w oknie filtru.
  2. Kliknij przycisk opcji „Według pola”.
  3. Z listy rozwijanej wybierz nazwę pola, które ma być filtrowane.
  4. Wybierz typ agregacji, taki jak Suma, średnia i mediana z listy rozwijanej.
  5. Wybierz operatora z listy rozwijanej.
  6. Wprowadź wartość, aby przefiltrować wybrane pole.
  7. Kliknij OK.

W powyższym przykładzie zbiór danych jest filtrowany, aby wyświetlić dane, w których suma sprzedaży jest większa niż 1000.

Zakres wartości:

Ta opcja pokazuje minimalną i maksymalną wartość wybranego pola po kliknięciu przycisku „Wczytaj”. Może służyć do odniesienia wartości.

Filtruj warunek według wzoru:

Korzystając z tej opcji, możesz napisać formułę filtrującą zbiór danych. Procedura jest opisana poniżej.

Kroki:

  1. Kliknij przycisk opcji „Według formuły”.
  2. Wprowadź wzór w polu, jak pokazano na rysunku.
  3. Kliknij OK.

W powyższym przykładzie zapisana formuła filtruje dane, w których suma sprzedaży jest większa niż 1000.

Przykład zastosowania 6: filtry górne lub dolne

Ta opcja służy do wyboru górnej lub dolnej liczby „n” rekordów.

Według pola:

Krok 1)

  1. Wybierz kartę „Góra” w oknie filtru.
  2. Kliknij przycisk opcji „Według pola”.

Krok 2)

  1. Wybierz opcję „Góra” lub „Dół”.
  2. Wybierz liczbę rekordów.
  3. Wybierz pole.
  4. Wybierz typ agregacji.
  5. Kliknij OK.

W powyższym przykładzie filtr ogranicza zestaw danych do wyświetlania 10 najlepszych rekordów na podstawie sumy sprzedaży.

Według wzoru:

Warunek górny lub dolny można również określić za pomocą wzoru.

Kroki:

  1. Kliknij przycisk opcji „Według wzoru”.
  2. Wybierz opcję „Góra” lub „Dół”.
  3. Wybierz liczbę rekordów.
  4. Wprowadź wzór.
  5. Kliknij OK.

W powyższym przykładzie formuła została napisana w celu pokazania 10 najlepszych rekordów na podstawie sumy sprzedaży.

Filtr źródła danych:

Filtr źródła danych służy do filtrowania danych na poziomie źródła danych. Może ograniczyć rekordy obecne w zestawie danych. Ten filtr jest podobny do filtra wyodrębniania przy zabezpieczaniu danych. Jednak filtr źródła danych i filtr wyodrębniania nie są ze sobą połączone. Filtr źródła danych działa zarówno w przypadku połączenia na żywo, jak i wyodrębniania . Procedura wyboru filtru źródła danych jest następująca.

Krok 1) Kliknij przycisk „Dodaj” umieszczony w prawym górnym rogu zakładki źródła danych.

Krok 2) Otwiera okno „Edytuj filtry źródła danych”. Kliknij opcję „Dodaj” obecną w oknie.

Po kliknięciu przycisku „dodaj” wykonaj pozostałe kroki z tematu „Wyodrębnij filtry” -> Krok 3.

Filtr kontekstowy:

Filtr kontekstu to niezależny filtr, który może utworzyć oddzielny zestaw danych z oryginalnego zestawu danych i obliczyć wybory dokonane w arkuszu. Co najmniej jeden filtr kategoryczny, który oddziela zbiór danych na główne części, może służyć jako filtr kontekstu. Wszystkie inne filtry używane w arkuszu działają w oparciu o wybór filtru kontekstowego. Funkcje filtrów kontekstowych można wyjaśnić za pomocą arkusza programu Excel.

Rysunek przedstawia przykładowy zestaw danych. Ze zbioru danych można stwierdzić, że „Kategoria” może służyć jako filtr kontekstu, ponieważ może podzielić zbiór danych na główne części. Po zastosowaniu filtru do zbioru danych można uzyskać następujące dane.

Po wybraniu kategorii „Meble” dane dostępne w danej kategorii są pokazane na rysunku. Inne filtry, które można zastosować w arkuszu, będą zależały od filtru kategorii. Jest to podstawowa funkcja korzystania z filtru kontekstu. Tableau tworzy tymczasowy zestaw danych w silniku repozytorium na podstawie wyboru filtru kontekstu. Po wybraniu filtru kontekstu wszystkie inne wybory i filtry zależą od wyboru konkretnego filtru kontekstu. Tymczasowa tabela lub zestaw danych, który jest tworzony po wybraniu filtru kontekstu, jest ładowany po każdej zmianie filtru kontekstu.

Zastosuj filtry kontekstowe w arkuszu:

Każdy wymiar można dodać jako filtr kontekstu, wykonując czynności podane poniżej:

Krok 1) Wymiar, który ma zostać dodany jako filtr kontekstu, należy dodać w polu sekcji filtra, jak pokazano na obrazku.

Krok 2) Kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar dodany w sekcji filtrów i wybierz opcję „Dodaj do kontekstu”.

Krok 3) Po wybraniu filtru jako filtru kontekstowego kolor pola wymiaru zmienia się na szary. To szare pole wskazuje na filtr kontekstu.

Usuwanie filtru kontekstowego:

Każdy filtr kontekstu można zmienić z powrotem na normalny filtr, wybierając opcję „Usuń z kontekstu”, która jest dostępna po kliknięciu wymiaru prawym przyciskiem myszy. Kolor pola wymiaru również zmieni się z powrotem na niebieski jako wskazanie.

Zalety stosowania filtrów kontekstowych:

Polepszyć wydajność:

Gdy filtr kontekstu jest używany w dużych źródłach danych, może poprawić wydajność, ponieważ tworzy tymczasową część zestawu danych w oparciu o wybór filtru kontekstu. Wydajność można skutecznie poprawić, wybierając główne kategoryczne filtry kontekstowe.

Zależne warunki filtru:

Filtry kontekstowe mogą służyć do tworzenia zależnych warunków filtrowania na podstawie wymagań biznesowych. Gdy rozmiar źródła danych jest duży, można wybrać filtr kontekstu dla głównej kategorii i wykonać inne odpowiednie filtry.

Filtry wymiarów:

Gdy wymiar jest używany do filtrowania danych w arkuszu, nazywany jest filtrem wymiaru. Jest to niezagregowany filtr, w którym można dodać wymiar, grupę, zestawy i przedział. Filtr wymiaru można zastosować poprzez górne lub dolne warunki, dopasowanie z symbolem wieloznacznym i formułę.

Członkowie obecni w wymiarze mogą zostać uwzględnieni lub wykluczeni z listy za pomocą tego filtru. Filtr wymiaru można wyświetlić w arkuszu lub na pulpicie nawigacyjnym, aby dynamicznie zmieniać warunek filtru. Proces dodawania wymiaru jako filtra jest następujący.

Krok 1) Przejdź do arkusza roboczego, jak podano w powyższych tematach i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  1. Wybierz wymiar z listy wymiarów. W tym przykładzie „Kategoria” jest wybierana z listy wymiarów. Przeciągnij wymiar do pola „Filtry”.
  2. Otwiera okno „Filtr”. Wybierz członka z listy.
  3. Kliknij OK.

Powyższa procedura filtruje zestaw danych, aby wyświetlić rekordy tylko dla kategorii „Meble”.

Środek Filtr:

Filtr miary może filtrować dane na podstawie wartości obecnych w mierze. Zagregowane wartości miar mogą być używane w filtrze miar do modyfikowania danych. Filtr miar można zastosować w arkuszu, postępując zgodnie z procedurą.

Krok 1) Przejdź do arkusza roboczego

  1. Wybierz miarę obecną na karcie Miary. W tym przykładzie wybrana jest opcja „Sprzedaż”. Przeciągnij miarę do pola „Filtr”.
  2. Otworzy się okno „Pole filtru”. Wybierz dowolną agregację z listy. W tym przykładzie Suma jest traktowana jako typ agregacji.
  3. Kliknij przycisk „Dalej”.

Krok 2) Otwiera okno, w którym musisz wybrać zakres wartości. Poniżej podano inne typy opcji obecnych w oknie.

Zakres wartości

Można podać i przefiltrować minimalny i maksymalny zakres wartości pomiaru.

Przynajmniej

Podana jest minimalna wartość miary w celu filtrowania danych.

Najbardziej

Podana jest maksymalna wartość miary służąca do filtrowania danych.

Specjalny

Możliwość wyboru wartości zerowych lub niezerowych i filtrowania danych.
  1. Wybierz zakres wartości. Możesz zmienić górną i dolną granicę zakresu wartości.
  2. Kliknij OK.

Powyższy przykład filtruje zestaw danych na podstawie sumy wartości sprzedaży od 0 do 22638.

Filtr niestandardowy lub szybki:

Filtry można dostosować na podstawie wyborów użytkownika. Filtry mogą dostosowywać arkusze i pulpity nawigacyjne, aby dynamicznie modyfikować dane. Procedura dostosowywania filtra jest następująca.

Krok 1) Dodaj filtr „Kategoria”, jak pokazano w temacie Filtr wymiaru.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dodany filtr.
  2. Wybierz opcję „Pokaż filtr”.

Krok 2) Pokazuje pole filtru „Kategoria” po prawej stronie arkusza. Domyślnie filtr wyświetla listę wielu wartości, jak pokazano na rysunku.

Krok 3) Możesz zaznaczyć lub odznaczyć członków obecnych w filtrze i zmodyfikować dane.

Filtr użytkownika:

Filtr użytkownika zabezpiecza dane na poziomie wiersza obecne w zestawie danych. Można go użyć podczas publikowania skoroszytu na serwerze. Dla różnych użytkowników można zastosować różne warunki filtrowania. Załóżmy na przykład, że w firmie są trzy działy: Meble, Materiały biurowe i Technologia. Korzystając z filtru użytkowników, możemy pozwolić użytkownikom wyświetlać tylko te dane, które są istotne dla ich działu. tzn. Użytkownicy z działu „Meble” widzą tylko dane z kategorii „Meble”. Może to zapewnić bezpieczeństwo danych na poziomie wiersza. Procedura stosowania filtru użytkownika jest następująca.

Krok 1)

  1. Kliknij opcję Serwer znajdującą się na pasku menu.
  2. Najedź kursorem na opcję „Utwórz filtr użytkownika”.
  3. Wybierz pole, aby utworzyć filtr użytkownika. W tym przykładzie kategoria jest wybrana jako filtr użytkownika.

Krok 2)

  1. Otworzy się okno „Logowanie na serwerze Tableau”.
  2. Kliknij opcję „Tableau Online” obecną w oknie.

Krok 3)

  1. Otwiera okno rejestracji online w Tableau. Wprowadź swój zarejestrowany adres e-mail i hasło.
  2. Kliknij opcję Zaloguj się.

Krok 4) Otwiera okno „Filtr użytkownika”. Wykonaj poniższe czynności, aby dodać filtr użytkownika.

  1. Wprowadź nazwę filtru użytkownika.
  2. Wybierz użytkownika z listy użytkowników.
  3. Zaznacz wymaganych członków, którzy muszą być widoczni dla wybranego członka.
  4. Kliknij OK.

Tworzy filtr użytkownika w Tableau. Możesz wyświetlić filtr użytkownika w panelu zestawów, jak pokazano poniżej.

Gdy skoroszyt jest publikowany na serwerze, tylko przefiltrowane dane są wyświetlane użytkownikowi. Można utworzyć filtr użytkowników dla wielu użytkowników, aby zabezpieczyć dane.

Podsumowanie:

  • Tableau ma funkcje organizowania i upraszczania danych obecnych w zestawie danych.
  • Filtr ogranicza liczbę rekordów obecnych w zbiorze danych na podstawie podanego warunku.
  • Różne typy filtrów używanych w Tableau to filtry wyodrębniania, filtry źródła danych, filtry kontekstowe, filtry wymiarów i filtry miar.
  • Filtry wyodrębniania modyfikują dane w lokalnej kopii zestawu danych, który jest wyodrębniany ze źródła danych.
  • Filtry źródła danych modyfikują dane na podstawie podanego warunku. Filtry te dotyczą zarówno połączenia na żywo, jak i wyciągu.
  • Filtr kontekstu tworzy tymczasową tabelę w silniku Tableau i działa jako filtr podstawowy. Wszystkie inne filtry zastosowane w arkuszu zależą od filtru kontekstu.
  • Gdy wymiar jest używany do filtrowania danych, nazywany jest filtrem wymiaru. Może obejmować lub wykluczać członków obecnych w wymiarze.
  • Gdy miara jest używana do filtrowania danych, nazywana jest filtrem miary. Może modyfikować dane w oparciu o porównanie wartości mierzonej.
  • Szybki lub niestandardowy filtr służy do dynamicznej modyfikacji warunku filtru.
  • Filtry użytkowników zabezpieczają dane na poziomie wiersza publikowane na serwerze.
  • Użytkownicy mogą sortować pola obecne w zestawie danych.
  • Grupy mogą tworzyć grupy członków obecnych w wymiarze.
  • Użytkownicy mogą budować hierarchię, aby pokazać poziom szczegółowości obecny w zestawie danych.
  • Można tworzyć zestawy, aby wybrać lub wykluczyć jednego lub więcej członków z pola. Zestaw można dodać jako oddzielny wymiar w Tableau.