Co to jest transakcja biznesowa?
- Procesy biznesowe w SAP CRM:
- Dla różnych procesów firmy transakcja biznesowa zapewnia strukturę biznesową i funkcje, które można wykorzystać. Zatem transakcja biznesowa w SAP CRM reprezentuje interakcję biznesową Twojej organizacji z różnymi partnerami biznesowymi
- Umożliwia korzystanie z tego samego interfejsu i koncepcji przetwarzania we wszystkich procesach biznesowych
- Możliwe jest wielokrotne wykorzystywanie różnych elementów transakcji biznesowych
- W ramach jednej transakcji można wprowadzać pozycje z różnych kontekstów biznesowych
- Niezależnie od typu transakcji biznesowej, wygląd i sposób działania różnych transakcji biznesowych w SAP CRM jest zawsze podobny
Struktura transakcji
- Wszelkie procesy biznesowe specyficzne dla firmy można elastycznie kontrolować i zarządzać nimi za pomocą Transakcji biznesowych w SAP CRM.
- Ścieżka SPRO -> Zarządzanie relacjami z klientami -> Transakcje -> Ustawienia podstawowe
Ścieżka SPRO do konfiguracji Transakcji Biznesowych
- Transakcja biznesowa w SAP CRM składa się z wiodącej kategorii transakcji biznesowych.
- Struktura transakcji biznesowych CRM zależy od wiodącej kategorii transakcji biznesowych.
- Transakcja biznesowa CRM składa się z poziomu nagłówka i poziomu pozycji (rys. 2 i rys. 3).
Reprezentacja nagłówka (ogólne) i danych pozycji w transakcji biznesowej
Reprezentacja nagłówka (ogólne) i danych pozycji w transakcji biznesowej
Typy transakcji Kategorie pozycji i opis kategorii
- Struktura typu transakcji:
- Typ transakcji określa:
- atrybuty
- cechy
- kontrolowanie atrybutów
- W SAP CRM przetwarzanie transakcji biznesowych jest kontrolowane przez typ transakcji
- Wiodąca kategoria transakcji biznesowych w typie transakcji kontroluje:
- określone ustawienia, które można zastosować na niższym poziomie
- inne kategorie transakcji biznesowych, do których można by go przypisać
- szczegółowa kontrola transakcji
- Właściwości i atrybuty pozycji transakcji biznesowej są określane przez kategorię pozycji.
- Kategoria pozycji określa sposób przetwarzania przedmiotu.
- Najpierw kategorię pozycji należy przypisać do typu obiektu pozycji, który definiuje kontekst biznesowy, w którym używana jest kategoria pozycji.
- Podobnie jak w przypadku typów transakcji, kategorię pozycji można przypisać do jednej lub kilku kategorii transakcji biznesowych.
- Konkretne ustawienia zastosowane do kategorii elementów na niższym poziomie zależą od wiodącej kategorii elementu (typu obiektu).
- W SAP CRM do przetwarzania transakcji biznesowych należy zdefiniować domyślne kategorie towarów dla kategorii transakcji biznesowych i grupy kategorii towarów.
- Możliwe jest również zdefiniowanie alternatywnych kategorii pozycji, które można wprowadzić ręcznie jako domyślne ustawienie systemu.
- Określenie kategorii pozycji zależy od:
- typ transakcji
- Grupa kategorii pozycji
- Użycie kategorii pozycji
- Główna kategoria pozycji
- Grupa kategorii pozycji to pole w głównym produkcie.
- Pozycja Kategoria Użycie pochodzi z logiki programowania.
Kopiuj transakcję lub kontynuuj transakcję
- Kolejna transakcja reprezentuje następną transakcję biznesową w bieżącym procesie biznesowym
- Na przykład na podstawie zwolnionej umowy sprzedaży można tworzyć zamówienia sprzedaży.
- Dlatego w tym przypadku Zamówienie sprzedaży jest traktowane jako dokument uzupełniający do Umowy sprzedaży
- Ponadto transakcję biznesową można skopiować, aby utworzyć inną transakcję tego samego typu transakcji biznesowej
- Na przykład zamówienie sprzedaży można skopiować, aby utworzyć inne zamówienie sprzedaży
- Z istniejącej transakcji biznesowej można utworzyć kopię lub utworzyć następną transakcję.
- W przypadku kopiowania transakcji biznesowej:
- typ transakcji jest taki sam
- kopiowane są dane nagłówka i pozycji
- historia transakcji nie jest aktualizowana
- nie jest utrzymywany żaden związek z transakcją źródłową
- W przypadku, gdy następująca transakcja jest tworzona z transakcji biznesowej:
- istnieje możliwość skonfigurowania typu transakcji dla transakcji następczej
- dane nagłówka są kopiowane
- możesz wybrać elementy
- aktualizacja historii transakcji
- dla tego ustawienia kontroli kopiowania należy zachować
- ten przepływ można zobaczyć w bloku przypisania historii transakcji
Blok przypisania historii transakcji transakcji biznesowej [
- Poniżej przedstawiono wymagane ustawienia w ustawieniach kontroli kopiowania:
- Kontrola kopiowania typów transakcji
- Kontrola kopiowania dla kategorii elementów
- Zachowywane są ustawienia docelowego typu transakcji
- Określenie kategorii towaru podczas kopiowania (opcjonalnie)
- Wdrożenie CRM_COPY_BADI (opcjonalnie)
- W SAP CRM BAdI definicja CRM_COPY_BADI jest udostępniona do implementacji w celu napisania własnych procedur przesyłania danych.
- Dostęp do powiązań między transakcjami biznesowymi można uzyskać na poziomie nagłówka i pozycji poprzez dane historii transakcji.
- SAP CRM udostępnia również opcję Późniejsze odwołanie, w której można połączyć działanie w trakcie jego tworzenia z istniejącym działaniem.
- Dzięki temu nowa transakcja będzie kontynuacją już istniejącej (ryc. 4).
Podstawowe funkcje w transakcjach biznesowych
- Podstawowe funkcje w transakcjach biznesowych:
- Określanie tekstu
- Zarządzanie datami
- Zarządzanie statusem
- Kontrola niekompletności
- Przetwarzanie przez partnerów
- Przetwarzanie akcji
- cennik
- Dla każdej transakcji biznesowej w SAP CRM możliwe jest prowadzenie różnych notatek.
- Zgodnie z wymaganiami istnieje możliwość łączenia kilku typów tekstów w procedurze ustalania tekstu.
- Procedury określania tekstu są stosowane w transakcjach biznesowych dla różnych odpowiednich tekstów transakcji.
- Interfejs sieciowy CRM udostępnia bloki przypisania do
- Utwórz nowy tekst z określonym typem tekstu.
- Wyświetl tekst w transakcji biznesowej
- Zmodyfikuj konkretny tekst
- Dzięki zarządzaniu datami możliwe jest przetwarzanie dat, które są istotne dla transakcji biznesowej.
- Składa się ona z:
- Typ daty
- Reguła daty
- Trwanie
- Profil daty
- Ten system zarządzania datami obsługuje również konwersję zapisanych dat na strefy czasowe użytkownika i uwzględnianie kalendarza fabrycznego w transakcjach biznesowych.
- Daty w transakcji biznesowej mogą być wprowadzane ręcznie lub mogą być obliczane przez system przy użyciu reguł dat.
- Zarządzanie statusem Umożliwia utrzymywanie statusów użytkowników w profilu statusu dla transakcji biznesowych.
- Składa się z profilu statusu, który jest przypisany do transakcji biznesowej.
- Jeśli profil statusu nie jest przypisany do typu transakcji biznesowych / kategorii pozycji, statusy systemowe są wyświetlane w aplikacji.
- W profilu statusu można zdefiniować:
- Sekwencja aktywacji statusów użytkowników
- Status początkowy / status początkowy
- Ustaw status transakcji powiązany ze statusem użytkownika
Zarządzanie aktywnością
- Zarządzanie działaniami to przykład transakcji biznesowych w SAP CRM.
- Czynność reprezentuje czynność wykonywaną przez pracownika w organizacji
- Obejmuje również scenariusz, w którym zachodzi interakcja pracownika z określonym partnerem biznesowym zaangażowanym w transakcję biznesową
- Działania można powiązać jako dokumenty uzupełniające z różnymi transakcjami biznesowymi, takimi jak zlecenie sprzedaży, zlecenie serwisowe itp., Dostarczane w ramach różnych modułów CRM, takich jak sprzedaż, marketing i usługi
- Technicznie -
- Informacje o interakcji z partnerem biznesowym w określonym dniu są zawarte w działaniu biznesowym
- Informacje o czynnościach, które jeden lub więcej pracowników musi wykonać do określonej daty, są zawarte w Zadaniu
- SAP CRM zapewnia różnego rodzaju działania obejmujące różne kanały komunikacji z partnerami biznesowymi zaangażowanymi w transakcje biznesowe
- Rodzaje działalności:
- Podobnie jak w przypadku innych typów transakcji biznesowych, działania zawierają dane związane z przetwarzaniem danego procesu biznesowego, na przykład interakcja z partnerem biznesowym zaangażowanym w transakcję biznesową
- Struktura działań: