Samouczek SAP CRM WebUI

Przegląd

• CRM WebClient UI to aplikacja internetowa dla modułów objętych SAP CRM.
• Struktura ta ewoluowała z biegiem czasu jako następca różnych interfejsów użytkownika dostarczanych przez SAP dla SAP CRM.

• Jest to aplikacja oparta na rolach biznesowych:
  • Oznacza to, że poprzez ten interfejs użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp tylko do tych aplikacji, do których posiada uprawnienia.
  • Jeśli użytkownik ma przypisaną jedną rolę, nie będzie musiał wybierać roli przy logowaniu.
  • Ale w przypadku, gdy istnieje wiele ról przypisanych do użytkownika, będzie on musiał wybrać jedną z dostępnych ról, aby zalogować się do interfejsu internetowego CRM

• Niezależnie od wybranej roli ekrany interfejsu sieciowego CRM mają strukturę w kształcie litery L.
• Jednak aplikacje i funkcje, do których użytkownik będzie miał dostęp w interfejsie internetowym CRM, zależą od wybranej roli.

Kształt litery L.

• Po zalogowaniu użytkownik może wyświetlać ekrany interfejsu WWW w kształcie litery L.

• Składa się z następujących elementów:
  • Obszar nagłówka
  • Obszar nawigacji
  • Miejsce pracy
• Pozycje wszystkich komponentów L-Shape są stałe i nie można ich zmienić.
• Administrator może zmienić skórkę i logo klienta WWW zgodnie ze specyficznymi wymaganiami firmy.
• Obszar nagłówka służy do uzyskiwania dostępu do niezależnych od aplikacji adresów URL i funkcji.
• Korzystając z paska nawigacyjnego użytkownik ma dostęp do różnych aplikacji, do których posiada uprawnienia.
• Obszar roboczy jest aktualizowany na podstawie czynności wykonywanych przez użytkownika na pasku nawigacji.
  • Jest również aktualizowany dla kilku akcji w obszarze nagłówka.

Obszar nagłówka

• Obszar nagłówka jest statyczny, a jego pozycja jest stała.
• Możliwe jest ustawienie jego wysokości w dostosowywaniu CRM, ale jego pozycja jest stała.
• Obszar nagłówka składa się z następujących elementów

1. Linki systemowe
2. Zapisane wyszukiwania
3. Tytuł obszaru roboczego
4. Historia

Pasek nawigacyjny

• Korzystając z paska nawigacyjnego, użytkownik ma dostęp do aplikacji, do której posiada uprawnienia.
• Zawiera również kilka linków do stron ogólnych, takich jak:
  • Dom
  • Lista pracy
  • Skrzynka odbiorcza poczty e-mail
  • Kalendarz
• Inne łącza dostępne na pasku nawigacyjnym są specyficzne dla aplikacji i różnią się w zależności od roli biznesowej do roli biznesowej. Te linki są podzielone na następujące:
  • Link do aplikacji
  • Szybkie tworzenie linków
  • Ostatnie pozycje

• Łącza aplikacji można skonfigurować na dwóch poziomach.
• Korzystając z łączy aplikacji pierwszego poziomu, użytkownik może uzyskać dostęp do wyszukiwania, tworzenia i raportowania odsyłaczy do określonej aplikacji.

• Łącza do aplikacji drugiego poziomu bezpośrednio przenoszą użytkownika do określonej strony wyszukiwania.
• Łącza szybkiego tworzenia służą do bezpośredniego dostępu do strony tworzenia określonego dokumentu procesu biznesowego.

• Ostatnie elementy na pasku nawigacyjnym reprezentują rodzaj historii i przechowują ostatnio odwiedzane przez użytkownika dokumenty biznesowe lub aplikacje.

Miejsce pracy

• Miejsce pracy to miejsce, w którym pracuje użytkownik!
• Jest aktualizowany o działania podejmowane przez użytkownika na pasku nawigacyjnym.
• Może składać się z
  • kalendarz,
  • Skrzynka odbiorcza poczty e-mail,
  • grupy w centrach pracy,
  • strona wyników wyszukiwania,
  • strony przeglądu,
  • podrzędna strona przeglądu
• Poniżej znajduje się kilka ogólnych dostępnych stron:

Strona główna :

• W zależności od wymagań biznesowych zawartość strony głównej można skonfigurować pod kątem funkcji standardowej (Moje otwarte zadania) lub niestandardowej (łącza CRM).
• Nawigacja ze strony głównej zależy od jej zawartości.

Strona listy roboczej :

• Wyświetla alerty, zadania przepływu pracy i transakcje biznesowe, które są aktualnie w toku lub przypisane do zalogowanego użytkownika.
• Możliwe jest przejście do innej aplikacji lub transakcji biznesowej ze strony listy roboczej.

Skrzynka odbiorcza poczty e-mail i kalendarz

• Tę stronę można skonfigurować tak, aby była zsynchronizowana ze skrzynką pocztową użytkownika
• W tym celu używane są ustawienia oprogramowania pośredniego CRM, aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej w interfejsie WWW
• Na stronie kalendarza możliwe są różne widoki - widok jednego dnia, tygodnia, miesiąca

• Podobnie użytkownik może zobaczyć skrzynkę odbiorczą poczty e-mail zsynchronizowaną z serwerem Lotus Notes lub Outlook.

Miejsce pracy

• Aplikacje przypisane do zalogowanego użytkownika są dostępne w obszarze roboczym
• Po kliknięciu aplikacji na pasku nawigacyjnym, obszar roboczy wyświetla centrum pracy z grupami obszarów roboczych składającymi się z odpowiednich łączy do tworzenia, wyszukiwania i raportowania.

• Z centrum pracy użytkownik może przejść do tworzenia strony, strony wyszukiwania lub strony raportu.
• Jak omówiono powyżej, w przypadku stron ogólnych, takich jak strona główna, strona listy zadań itp., Obszar roboczy ma inny układ i zawartość.
• Jednak w przypadku aplikacji na pasku nawigacji struktura i układ obszaru roboczego są identyczne we wszystkich aplikacjach.
• Aby zaimplementować „obszar roboczy”, wymagana jest znajomość zarówno programowania interfejsu WWW, jak i dostosowywania CRM.

Strona wyszukiwania

• Strona wyszukiwania jest podzielona na kryteria wyszukiwania, tabelę wyników i zapisany obszar wyszukiwania.

• W ramach kryteriów wyszukiwania użytkownik może ustawić kryteria wyszukiwania elementu.
• Możliwe jest dodawanie lub usuwanie kryteriów wyszukiwania za pomocą przycisków znajdujących się obok pól kryteriów wyszukiwania.
• Pola kryteriów wyszukiwania można zaimplementować za pomocą pomocy F4 lub pomocy rozwijanej.
• Dla każdego kryterium wyszukiwania można skonfigurować wielu operatorów.
• Wynik wyszukiwania przedstawia wynik uzyskany z wyszukiwania.
• Po przeprowadzeniu wyszukiwania tabela wyników pokazuje liczbę znalezionych rekordów, jeśli takie istnieją.
• Możliwe jest umieszczenie przycisków na górze nagłówka tabeli wynikowej, aby zapewnić pewien proces biznesowy. Na przykład na powyższym rysunku znajdują się przyciski do tworzenia kont różnego typu.
• Ogólnie przyciski do tworzenia nowego rekordu są prezentowane w nagłówku tabeli wyników wyszukiwania.
• Tabela wyników wyszukiwania po prawej stronie zawiera również przyciski umożliwiające wyeksportowanie rekordów do arkusza Excel oraz przycisk personalizacji tabeli wyników wyszukiwania.
• Rekord znaleziony w wynikach wyszukiwania może również zawierać hiperłącze w kolumnach.
• Dzięki tym hiperłączom można przejść do pojedynczego rekordu, który jest wyświetlany na stronie Przegląd.

• Używając przycisku personalizacji w nagłówku tabeli wyników wyszukiwania, użytkownik może spersonalizować ten widok dla wyświetlanych kolumn i kolejności, w jakiej kolumny są wyświetlane.
• Jak podkreślono powyżej:
  • Użytkownik może określić wartość liczby wierszy, po której pasek przewijania będzie widoczny.
  • Użytkownik może również ustawić wartości liczby rekordów na jednej stronie.

Strony przeglądu

• Strona przeglądu może służyć do pracy z pełnymi danymi związanymi z pojedynczym rekordem.
• Służy do wyświetlania, aktualizacji i tworzenia nowych danych, takich jak partner biznesowy, zlecenie sprzedaży itp.
• Dane z pojedynczej aplikacji lub transakcji biznesowej są zorganizowane w bloki przydziału.
• Pierwszy blok przypisań pokazuje nagłówek lub główne szczegóły, a inne dane są pogrupowane w różne bloki przypisania zgodnie z wymaganiami.
• Możliwe widoki w bloku przydziału:
  • Widok formularza
  • Widok tabeli
  • Widok drzewa
• Nagłówek strony Przegląd wyświetla tytuł otwartego obiektu i jego opis.
• Nagłówek składa się również z przycisków nagłówka, za pomocą których użytkownik może wykonywać różne zadania na stronie przeglądu.
• Kolejnym elementem nagłówka są przyciski historii, za pomocą których użytkownik może nawigować wstecz i do przodu w obszarze roboczym.

• Podobnie jak w tabeli wyników wyszukiwania, strona przeglądu zawiera przycisk personalizacji, za pomocą którego użytkownik może wybrać, które bloki przypisania użytkownik może zobaczyć na stronie.
• Blok przydziału może być domyślnie ładowany w trybie rozwiniętym lub leniwym. Pomaga to w poprawie wydajności aplikacji.
• Wszystkie typy widoków w bloku przypisania, tj. Widok formularza, widok tabeli i widok drzewa, mogą zawierać pola wejściowe z pomocą F4 lub rozwijaną pomocą przy wprowadzaniu.

• Pola dat w widokach są wyświetlane z pomocą dotyczącą dat.
• W widoku formularza możemy grupować dane za pomocą napisów.
• Indywidualny blok przydziału może również zawierać przyciski w nagłówku.

• Widok tabeli i widok drzewa mogą zawierać nagłówek, który może również zawierać przyciski.
• Możliwe jest również umieszczenie przycisków w pierwszej kolumnie widoku tabeli.
• Możliwe jest umieszczenie hiperłączy we wszystkich tych typach widoków.
• Korzystając z tych hiperłączy, można przejść z jednej aplikacji lub transakcji biznesowej do innej. Na przykład do strony sprzedanej z zamówienia sprzedaży.
• Zgodnie z wymaganiami możliwe jest ustawienie bloku przypisywania załączników na stronie Przegląd.

• W tym bloku można załączyć dokumenty lub adresy URL.
• Możliwe jest załączenie dokumentu z zarządzania treścią lub z lokalnego dysku twardego:

• Po załączeniu możesz zobaczyć właściwości dokumentu, otworzyć go lub usunąć.

• W obszarze nagłówka znajduje się również obszar komunikatów o błędach:

Nadać cechy osobiste

• Istnieje możliwość personalizacji interfejsu sieciowego CRM.
• Tutaj można ustawić ustawienia, które mają zastosowanie w aplikacjach dla zalogowanego użytkownika.
• Tutaj użytkownik może również zmienić skórkę aplikacji.
• W sekcji „Personalizuj moje dane” użytkownik może ustawić wartości ustawień, takie jak format daty.
• W sekcji układu użytkownik może ustawić skórkę aplikacji.

Opcje personalizacji

• Istnieje oddzielny blok dla ustawień związanych z integracją oprogramowania do pracy grupowej.
• W tym bloku użytkownik może zachować wymagane ustawienia dotyczące integracji CRM ze skrzynką pocztową użytkownika dla stron poczty e-mail i kalendarza.