Partner biznesowy SAP CRM: grupowanie, role, relacje

Spisie treści:

Anonim

Przegląd

  • Prawie wszystkie transakcje biznesowe w organizacji dotyczą określonych interesariuszy, takich jak pracownik, osoba kontaktowa, jednostka organizacyjna itp.
  • W ramach SAP CRM uczestnicy zaangażowani w transakcję biznesową są utrzymywani jako partnerzy biznesowi CRM. Następujące osoby mogą być zaangażowane w transakcję biznesową jako partner biznesowy:
  • W SAP CRM partnerzy biznesowi są tworzeni centralnie. Również role odgrywane przez partnera biznesowego, takie jak strona sprzedana i odbiorca, są również utrzymywane centralnie
  • W ten sposób partner biznesowy utworzony w SAP CRM może być zaangażowany w dowolną transakcję biznesową w różnych modułach, takich jak sprzedaż, marketing i serwis. To zaangażowanie partnera biznesowego w transakcję biznesową zależy od roli przypisanej partnerowi biznesowemu i funkcji partnera zaangażowanych w transakcję biznesową
  • Tworzenie i utrzymanie partnera biznesowego w SAP CRM jest zawarte w aplikacji Account Management w interfejsie internetowym CRM. Aby pracować z partnerem biznesowym, użytkownik musi mieć dostęp do zarządzania kontem w interfejsie WWW:

W przypadku konkretnej transakcji biznesowej zaangażowanych partnerów biznesowych można znaleźć w bloku przypisania Strony zaangażowane:

  • W interfejsie SAP GUI obsługa partnera biznesowego jest dostępna z kodem transakcji BP. SAP przestał teraz obsługiwać GUI dla transakcji CRM, dlatego interfejs WWW jest używany do tworzenia i utrzymywania partnera biznesowego
  • Zarządzanie kontem w CRM Web UI zapewnia widok 360 0 danych partnera biznesowego, co oznacza, że ​​reprezentuje pełne dane partnera biznesowego, w tym:
    • szczegóły nagłówka partnera biznesowego
    • relacje z innymi partnerami biznesowymi w procesach biznesowych
    • cykl życia konta partnera biznesowego
    • transakcje biznesowe, w które zaangażowany jest partner biznesowy
    • historia zmian danych partnera biznesowego
  • Dzięki oprogramowaniu pośredniczącemu CRM możliwe jest zapełnienie partnerów biznesowych w SAP CRM przy użyciu danych przechowywanych w SAP ERP. Aktualizacje danych partnerów biznesowych w dowolnym z tych systemów (ERP lub CRM) można również synchronizować za pośrednictwem oprogramowania pośredniczącego CRM
  • Poniżej znajduje się ścieżka SPRO do dostosowywania partnera biznesowego. Przetwarzanie partnera zaimplementowane dla określonej transakcji biznesowej zależy również od ustawień dostosowywania zaimplementowanych dla partnerów biznesowych. W ten sposób ustawienia dostosowywania dla partnerów biznesowych w CRM są wdrażane w SPRO, a po zakończeniu, interfejs sieciowy CRM jest używany do tworzenia i utrzymywania partnerów biznesowych.

Kategoria partnera biznesowego

  • SAP CRM obsługuje trzy możliwe kategorie:
    • Osoba lub osoba
    • Grupa
    • Organizacja
  • Partner biznesowy może należeć do dowolnej z tych kategorii. Konto można dalej podzielić w następujący sposób:
    • Konto: konto to firma, grupa lub osoba, z którą Twoja organizacja utrzymuje relacje biznesowe.
      • Konta są dalej podzielone na:
        • Konto firmowe (organizacje lub firmy)
        • Konto indywidualne (osoby fizyczne)
        • Grupy (grupy takie jak gospodarstwa domowe)
    • Kontakt
      • osoba, z którą łączysz relacje biznesowe
      • w większości przypisane do konta firmowego
    • Pracownik
      • członek Twojej organizacji
      • zaangażowany w interakcję między Twoją organizacją a dostawcą, potencjalnym klientem, klientem i innymi stronami
  • Nie ma możliwości modyfikowania tych kategorii ani tworzenia nowych kategorii.
  • Po utworzeniu partnera biznesowego w SAP CRM przypisywana jest do niego kategoria. Kategorię partnera biznesowego można przypisać tylko raz podczas tworzenia partnera biznesowego i nie można jej modyfikować na późniejszych etapach cyklu życia partnera biznesowego. Dlatego podczas tworzenia partnera biznesowego w pierwszej kolejności należy wybrać kategorię. Ponadto wyszukiwanie konta można filtrować na podstawie kategorii konta, aby uzyskać szybsze wyniki:
  • Ta kategoria partnera biznesowego jest również używana w nagłówku strony wyświetlania, tworzenia i modyfikowania konta:

Grupowanie partnerów biznesowych

  • Podczas tworzenia partnera biznesowego jest mu przypisywany numer określany jako „numer partnera biznesowego”. Numer ten można skonfigurować w SPRO, dostosowując go tak, aby był generowany automatycznie po utworzeniu partnera biznesowego
  • W tym celu stosuje się grupowanie partnerów biznesowych i zakresy numerów
  • Zakres numerów definiujemy za pomocą wartości początkowej i końcowej (w SAP CRM jest to określane jako „Zakres numerów” i posiada identyfikator):
  • Na przykład na powyższym zrzucie ekranu partnerowi biznesowemu z zakresu numerów 01 zostanie przypisany numer „4907620”, a partnerowi handlowemu z zakresem numerów 02 zostanie przypisany numer „A”
  • Zakres numerów może być Wewnętrzny lub Zewnętrzny
  • Zakres numerów wewnętrznych
    • Na podstawie ustawień dostosowywania jest to generowane w systemie CRM
    • Jest to kolejny numer z odpowiedniego zakresu numerów
  • Zakres numerów zewnętrznych
    • W takim przypadku numer może zostać nadany przez użytkownika podczas tworzenia rekordu
    • Lub numer może pochodzić z systemu zewnętrznego
    • W obu przypadkach użyta liczba musi mieścić się w odpowiednim przedziale liczbowym
  • Ten zakres numerów jest następnie przypisywany do grupy
  • Ścieżka SPRO do przypisania zakresu numerów do grupy:
    • IMG -> Komponenty międzyaplikacyjne -> Partner biznesowy SAP -> Partner biznesowy -> Zakresy numerów i grupowanie -> Zdefiniuj grupowania i przypisz zakresy numerów
  • Grupowanie partnerów biznesowych to w zasadzie różne zakresy numerów, które można przypisać do partnera biznesowego, w związku z czym grupowanie można traktować jako kontener, w którym znajdują się ustawienia zakresu numerów.
  • Tworząc BP, użytkownik wybiera Grupowanie
  • Wybrane grupowanie identyfikuje numer do wygenerowania
  • Jeśli grupowanie korzysta z zakresu numerów wewnętrznych, numer partnera handlowego zostanie automatycznie przypisany podczas zapisywania partnera biznesowego
  • Do grupowania odpowiadającego zakresom numerów zewnętrznych
    • Pole ID można włączyć, aby użytkownik mógł podać numer Partnera Handlowego lub
    • Numer BP można pobrać z systemu zewnętrznego (np. Podłączony ERP)

Role partnerów biznesowych

  • Role BP (partnera biznesowego) przypisane partnerowi biznesowemu odzwierciedlają funkcje partnera i transakcje biznesowe, w które partner może być zaangażowany.
  • Partnerowi biznesowemu można przypisać więcej niż jedną rolę partnera biznesowego
    • Oznacza to, że partner biznesowy może być zaangażowany w różne transakcje biznesowe, pełniąc różne role
    • Ale ogólne informacje o partnerze biznesowym, takie jak nazwa, adres itp., Są wprowadzane tylko raz
  • Możliwe jest tworzenie niestandardowych ról BP zgodnie z wymaganiami biznesowymi
  • Rola partnera biznesowego jest przypisywana do kategorii roli partnera biznesowego
  • Kategoria roli BP steruje właściwościami roli BP:
  • W przeglądzie rachunków znajduje się oddzielny blok przypisania dla ról BP. Lista rozwijana zawiera dostępne role, które można przypisać do konta. Za pomocą przycisku Wstaw można przypisać partnerowi handlowemu nową rolę:

Relacje z BP

  • Partner biznesowy może mieć relację z innym partnerem biznesowym.
  • Połączenie między dwoma partnerami biznesowymi jest tworzone za pomocą „relacji partnerów biznesowych”.
  • W ramach SAP CRM relacje między partnerami biznesowymi są opisywane za pomocą kategorii relacji z partnerem biznesowym:
  • Ta kategoria relacji BP definiuje właściwości relacji partnera biznesowego:
  • Relacja BP może być jednokierunkowa lub dwukierunkowa
  • Relacje BP można przypisać do partnera biznesowego w interfejsie WWW w bloku Przypisanie relacji:
    • To aktualizuje wszystkich Partnerów Biznesowych zaangażowanych w relacje
    • Istniejącą relację można zmodyfikować za pomocą przycisków „Działania”
  • Możliwe jest uzależnienie związku od czasu. W ten sposób relacja będzie obowiązywać przez czas określony podczas tworzenia tej relacji
  • Za pomocą przycisku Nowy na powyższym zrzucie ekranu można stworzyć nową relację:

Klasyfikacja konta

  • SAP CRM zapewnia funkcjonalność klasyfikacji rachunków, za pomocą której można klasyfikować swoje rachunki według dowolnych kryteriów. Jest to szczególnie przydatne, gdy duże przedsiębiorstwo musi sklasyfikować różne obszary biznesowe według różnych kryteriów
  • Możliwe jest wyszukiwanie kont na podstawie tego kryterium klasyfikacji
  • Klasyfikacja konta jest również dostępna jako indywidualna blokada przypisania na stronie Konto:
  • Rola w tym bloku przydziału różni się od roli partnera biznesowego. Możesz zdefiniować dowolną liczbę kryteriów i atrybutów
  • Zgodnie z wymaganiami, kryteria konta można łączyć, aby utworzyć kategorię klasyfikacji. Każda kategoria klasyfikacyjna może składać się z maksymalnie 5 kryteriów i dowolnej liczby atrybutów zgodnie z wymaganiami
  • Składniki klasyfikacji konta są definiowane w dostosowywaniu SPRO
  • Istnieje klasa pomocnicza skojarzona z każdym kryterium i atrybutem pomocy dotyczącej wartości, która znajduje się na liście rozwijanej w interfejsie WWW
  • Definicja kryteriów:
  • Definicja atrybutu:
  • Przypisanie atrybutów:

Ustawienia klasyfikacji kont w SPRO - IV

  • Przypisywanie kryteriów:

360 0 Widok partnera biznesowego

SAP CRM zapewnia widok 360 0 partnera biznesowego. Oznacza to, że wszystkie dane dotyczące kontrahenta można sprawdzić w jednym miejscu. W danych nagłówkowych możliwe jest przechowywanie i wyświetlanie danych, które mają zastosowanie we wszystkich scenariuszach, takich jak imię, nazwisko, numer BP itp. Istnieją oddzielne bloki przypisania dla danych, takich jak rola BP, związek BP, itp. Również my może znaleźć wszystkie transakcje biznesowe, w które zaangażowany jest partner biznesowy. Na przykład istnieje blok przydziału „Szanse sprzedaży”, który wyświetla wszystkie transakcje biznesowe związane z szansą sprzedaży, w które zaangażowany jest partner biznesowy

  • Z tych danych bloku przydziału można przejść do odpowiedniego dokumentu transakcji biznesowej. Możemy również tworzyć nowe transakcje biznesowe za pomocą tego bloku przypisania. Oznacza to, że za pomocą nowego przycisku w bloku Szansa sprzedaży można przejść do strony Szansa sprzedaży i utworzyć możliwość w odniesieniu do partnera biznesowego
  • Tym samym SAP CRM wspiera utrzymanie pełnego cyklu życia partnera biznesowego w jednym miejscu, co jest wygodne dla użytkownika końcowego i pomaga w raportowaniu.